No rancho fundo
Bem pra lá do fim do mundo
Onde a dor e a saudade
Contam coisas da cidade
No rancho fundo

De olhar triste e profundo
Um moreno canta as mágoas
Tendo os olhos rasos d'água
Pobre moreno

Que de noite, no sereno
Espera a Lua no terreiro
Tendo um cigarro
Por companheiro
Sem um aceno

Ele pega na viola
E a Lua, por esmola
Vem pro quintal
Desse moreno
No rancho fundo

Bem pra lá do fim do mundo
Nunca mais houve alegria
Nem de noite, nem de dia
Os arvoredos

Já não contam mais segredos
E a última palmeira
Já morreu na cordilheira
Os passarinhos

Hibernaram-se nos ninhos
De tão triste, esta tristeza
Enche de trevas a natureza
Tudo porque

Só por causa do moreno
Que era grande, hoje é pequeno
Pra uma casa de sapê
Se Deus soubesse

Da tristeza lá na serra
Mandaria lá pra cima
Todo o amor que há na terra
Porque o moreno

Vive louco de saudade
Só por causa do veneno
Das mulheres da cidade
Ele que era
O cantor da primavera
E que fez do rancho fundo
O céu melhor que tem no mundo

Se uma flor
Desabrocha e o Sol queima
A montanha vai gelando
Lembra o cheiro
Da morena