Ela já vem produzida
Com seu vestido de cetim
Já era quase 1:30
Ela vem desfilar pra mim

Vem com o seu vestido longo
Ela me fita até o chão
E ela chega se despindo
Do mais que sim, dizer que não

Ela já vem tão depressa
Que não percebe, lá estou
O seu vermelho deslumbrante
Que já percorre o salão

E seus braços me consomem
O seu perfume está no ar
E aquelas marcas de batom
Eu preferi te desejar

E de repente, encontrei
Aquela musa inspiradora
Compreendo que não a tenho

E saber que nada sei
Sabendo que a dama vai embora, sem mostrar o fim da apresentação

E tudo se destrói
Tudo vai embora
À meia-noite, te esperei
E às duas, te procurei, não vi

E tudo que decai
Aparece na lembrança (e vai)
Posso lhe contar, mas tenho que te amar
E te ensinar o amor, sem dor

E de repente, encontrei
Aquela musa inspiradora
Compreendo que não a tenho

E pela porta dos fundos, sai
Me deixando a complacência, sem honra e sem valor
Só nós dois vamos entender