Nestes versos tão triste que eu canto
Só você que pode compreender
É de um sonho que eu trago guardado
Do tempo passado eu não posso esquecer
Seu retrato em minha companhia
Só ele que pode me valer eu namoro com outra
Mas contra a vontade
Mas pra confessar a verdade
Só vou te esquecer
Depois que morrer
Se deito na cama não durmo
Tenho fome e não posso comer
Se durmo eu sonho contigo
Parece um castigo minha vida é sofrer
Quando acordo me vejo sozinho
Eu espero o dia amanhecer
Passo a mão na viola e saio pro terreiro
Todo dia eu canto primeiro
Esta valsa-canção
Que eu fiz pra você
Certo dia passando na rua
De repente uma voz me chamou
Dei meu nome neste momento
Pro seu casamento ela me convidou
Respondi com meu peito magoado
Fiz de tudo mas nada adiantou
Vou levar a minha vida cantando e bebendo
Pouco a pouco eu vou morrendo
E você vai vivendo com seu novo amor